出品/雷達(dá)財(cái)經(jīng)

撰文/李茜

0傭金！

2月11日盤后，“京東黑板報(bào)”公眾號(hào)宣布，京東外賣正式啟動(dòng)“品質(zhì)堂食餐飲商家”招募！2025年5月1日前入駐的商家，全年免傭金。

次日開盤，美團(tuán)股價(jià)重挫，盤中跌幅一度超7%，至收盤跌幅依然達(dá)4.08%，市值蒸發(fā)金額達(dá)399億港元。

而自京東宣布下場(chǎng)外賣以來，“京東外賣”微信指數(shù)急速飆升。其中，2月14日，“京東外賣”微信指數(shù)是“美團(tuán)外賣”的近十倍。

此前，百度、滴滴、抖音都曾進(jìn)軍過外賣市場(chǎng)，但最終產(chǎn)生的水花不大。為何京東下場(chǎng)，會(huì)產(chǎn)生如此巨大的影響？著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝向雷達(dá)財(cái)經(jīng)表示，此前下場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)公司履約能力存在欠缺，而京東本身在即時(shí)零售領(lǐng)域深耕多年，配合京東積累的用戶和口碑，加上達(dá)達(dá)的配送能力，有望對(duì)市場(chǎng)格局帶來影響。

中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬表示，外賣平臺(tái)平均傭金率大致在23%左右，而京東采取零傭金的策略，這將在整個(gè)外賣市場(chǎng)掀起波瀾，產(chǎn)生鲇魚效應(yīng)，促使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

除了降傭金，有市場(chǎng)人士還認(rèn)為，京東下場(chǎng)對(duì)改變“幽靈外賣”、“外賣員困于系統(tǒng)”等，也將發(fā)揮積極作用。

01

消費(fèi)者苦“幽靈外賣”久矣

“在京東秒送上下單的雞架，領(lǐng)完券后，比美團(tuán)上便宜了一些�！痹诒本┖５砩畹睦铎o（化名）是京東重度客戶，其寶寶的奶粉、衣服、尿不濕等，都是通過京東購(gòu)買。有時(shí)孩子發(fā)燒感冒，也會(huì)京東下單進(jìn)行病毒檢測(cè)。李靜認(rèn)為京東商品的品質(zhì)在各大電商平臺(tái)中最好。

看到京東外賣的宣傳后，李靜第一時(shí)間開啟體驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)附近的紫燕百味雞、蜜雪冰城、袁記云餃、絕味鴨脖等，均在可選之列。而李靜最喜歡的一家雞架店，起送25元，且免運(yùn)費(fèi)。李靜購(gòu)買了雞架、雞柳各一份，等待約半個(gè)小時(shí)左右，即收到了騎手送貨。

李靜之前點(diǎn)外賣，曾有過不好的體驗(yàn)，外賣里曾出現(xiàn)過黑色異物。

“啊，居然是一只蟑螂�！痹诒本┕ぷ鞯男⊙┰谌ツ暝ㄟ^美團(tuán)外賣點(diǎn)了米線，剛吃了沒幾口，就發(fā)現(xiàn)了一只蟲狀物，經(jīng)過同事鑒定，確定是蟑螂。

隨后，小雪按照美團(tuán)上留下的聯(lián)系方式，給餐館老板打電話，結(jié)果打了兩個(gè)電話，都沒有人接聽。最后好不容易接通，餐館老板說過會(huì)處理，結(jié)果幾天過去，也沒有后續(xù)。

小雪通過美團(tuán)平臺(tái)留言，也沒能獲得解決。

“最后美團(tuán)放心吃賠了20元，沒有短信，沒有電話，感覺遭了兩遍惡心。”小雪稱自己非常無奈，只能發(fā)個(gè)朋友圈吐槽下。

今年2月16日，雷達(dá)財(cái)經(jīng)以“美團(tuán)+蟑螂”為關(guān)鍵詞，在黑貓投訴上搜索出3365條結(jié)果。

值得關(guān)注的是，外賣平臺(tái)還存在著“幽靈外賣”。

2024年8月24日，央視新聞曝光了一批租借執(zhí)照開店，用假地址、假照片成為熱銷高分店鋪的“幽靈外賣”。事件曝光后，快速?zèng)_上熱搜。

據(jù)央視新聞報(bào)道，一家掛著“實(shí)況廚房”牌子的餐廳就在距離廢品堆五六米遠(yuǎn)的地方。

在“實(shí)況廚房”藏身的30多家外賣店鋪，所使用的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營(yíng)許可證竟然一模一樣�！皩�(shí)況廚房”的負(fù)責(zé)人稱，其靠房租掙錢，不參與商戶們的經(jīng)營(yíng)。

“實(shí)況廚房”衛(wèi)生狀況非常差。操作間的紗窗上、灶臺(tái)上結(jié)滿了油污，地面滿是污水，門簾上沾滿了黑色的污垢，庫(kù)房里的食材、貨物和生活用品隨意擺放。

值得注意的是，雖然衛(wèi)生條件如此之差，但是有的店鋪使用虛假地址、虛假圖片，也能成為高分的熱銷店鋪。

“京東品質(zhì)外賣，可以完美避開‘幽靈外賣’，選擇京東點(diǎn)外賣讓人放心�！崩铎o和小雪表示。

02

被困在“系統(tǒng)”的騎手多了新選擇

2020年9月8日，一篇《外賣騎手，困在系統(tǒng)里》的文章引發(fā)熱議，文中指出在外賣系統(tǒng)的算法與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下，美團(tuán)、餓了么外賣騎手疲于奔命，導(dǎo)致他們不惜違反交規(guī)，與死神賽跑，外賣騎手遭遇交通事故的數(shù)量急劇上升，外賣騎手成了高危職業(yè)。

千萬外賣騎手，不僅困在系統(tǒng)里，也困在用工關(guān)系里。

2021年9月，北京致誠(chéng)農(nóng)民工法律援助與研究中心對(duì)外發(fā)布了一份包含1907件有效判決數(shù)據(jù)，長(zhǎng)達(dá)57頁(yè)的《外賣平臺(tái)用工模式法律研究報(bào)告》（下稱“《報(bào)告》”），揭示了過去10年間，外賣平臺(tái)用工模式發(fā)生的復(fù)雜而快速的演變，并逐步發(fā)展出3大類及8種主要模式。

通過模式改變，外賣平臺(tái)成功地將騎手所帶來的人力成本和用工風(fēng)險(xiǎn)向外剝離、層層區(qū)隔，通過一系列表面的法律安排以及配合其中的配送商/眾包服務(wù)公司和靈活用工平臺(tái)，將騎手的勞動(dòng)關(guān)系一步步打碎，從而將其悄然推向權(quán)益保障的邊緣。

而隨著京東下場(chǎng)外賣，騎手們有了更多的選擇。

長(zhǎng)期以來，京東以福利好著稱，快遞員和保潔等崗位也繳納五險(xiǎn)一金。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前達(dá)達(dá)秒送年活躍騎手?jǐn)?shù)量近130萬，累計(jì)注冊(cè)騎手?jǐn)?shù)量達(dá)數(shù)千萬。

隨著京東業(yè)務(wù)的深入，用工需求也將同步增長(zhǎng)。

雷達(dá)財(cái)經(jīng)體驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，目前京東外賣內(nèi)嵌在京東App內(nèi)，在頂端點(diǎn)擊“秒送”后，即可看到外賣專區(qū)，此外，“秒送”還涵蓋咖啡奶茶、買藥秒送、生鮮菜場(chǎng)、急用數(shù)碼、水果果切等類目。

從配送來看，主要是由京東子公司達(dá)達(dá)完成，部分商家選擇自己配送。從配送價(jià)格來看，從0元到數(shù)元不等。

“秒送”專區(qū)C位是“外賣招商”，點(diǎn)擊后商家即可入駐。

目前，京東下場(chǎng)做外賣，已經(jīng)引發(fā)了不小的反響。

自京東外賣官宣以來，其微信指數(shù)急速飆升。2月14日，“京東外賣”微信指數(shù)達(dá)4.64億，是“餓了么”微信指數(shù)的8.21倍、“美團(tuán)外賣”微信指數(shù)的9.28倍。

而在資本市場(chǎng)方面，美團(tuán)在京東外賣官宣0傭金次日，即2月12日一度大跌7.17%，至收盤跌幅依然超過4%，市值蒸發(fā)近400億港元。

值得關(guān)注的是，2月14日上午，美團(tuán)還發(fā)布公告稱，結(jié)合既定工作安排和各方建議，將在廣西部分城市試點(diǎn)新一輪“騎手超時(shí)免罰”機(jī)制。

有市場(chǎng)人士推測(cè)，美團(tuán)此舉或是迫于京東下場(chǎng)做外賣的壓力。

03

商家被高傭金困擾已久

在宋清輝看來，京東選取的進(jìn)攻方式非常巧妙。外賣行業(yè)動(dòng)輒20%的傭金，讓不少商家苦不堪言，京東0傭金，對(duì)商家吸引力巨大。其選擇邀請(qǐng)品質(zhì)商家破局，符合京東一貫高品質(zhì)的調(diào)性，能夠保證自己的外賣口碑，也避免短期內(nèi)花巨額成本增加運(yùn)力。

“平臺(tái)平均傭金23個(gè)點(diǎn)。京東零傭金，如平地驚雷一般對(duì)中國(guó)外賣的影響巨大�！敝斓づ钕蚶走_(dá)財(cái)經(jīng)表示，京東外賣發(fā)揮出鯰魚效應(yīng)，對(duì)整個(gè)食品安全品質(zhì)的提升以及消費(fèi)者的點(diǎn)外賣體驗(yàn)，都有非常好的賦能和加持。

2020年2月18日， 重慶市工商聯(lián)餐飲商會(huì)1987家企業(yè)聯(lián)合發(fā)出公函，呼吁美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、餓了么等平臺(tái)減免傭金。隨后，河北省飯烹?yún)f(xié)、南充市火鍋協(xié)會(huì)、云南省餐飲與美食行業(yè)協(xié)會(huì)、山東省飯店協(xié)會(huì)等多個(gè)餐飲協(xié)會(huì)致函美團(tuán)或發(fā)布公開信，呼吁降傭金。其中，南充市火鍋協(xié)會(huì)態(tài)度較為激烈。

2020年2月21日，南充市火鍋協(xié)會(huì)致信當(dāng)?shù)厥虚L(zhǎng)信箱，舉報(bào)美團(tuán)疫情期間涉嫌漲傭金、壟斷經(jīng)營(yíng)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的行為。

“多一個(gè)銷售渠道，還零傭金，何樂而不為呢？”近日，雷達(dá)財(cái)經(jīng)隨機(jī)走訪了一些商戶，不少負(fù)責(zé)人對(duì)京東外賣感興趣，部分已經(jīng)提交了申請(qǐng)。

04

更大的圖謀或在后頭

雷達(dá)財(cái)經(jīng)注意到，外賣所屬的即時(shí)零售賽道，已成長(zhǎng)為巨大的蛋糕。

商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院發(fā)布的《即時(shí)零售行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2024)》指出，2023年我國(guó)即時(shí)零售規(guī)模達(dá)到6500億元，同比增長(zhǎng)28.89%，預(yù)計(jì)2030年將超過2萬億元。

對(duì)于以外賣為代表的及時(shí)零售賽道，不少互聯(lián)網(wǎng)巨頭虎視眈眈，百度、滴滴曾親自下場(chǎng)，抖音憑借短視頻的流量?jī)?yōu)勢(shì)，甚至一度來勢(shì)洶洶，但因?yàn)橥赓u高峰期履約問題，最終未能激蕩起太大水花。

為何京東外賣能取得如此良好的效果？在宋清輝看來，其他巨頭存在配送短板，而京東在配送領(lǐng)域積累深厚。

2015年，京東就推出了“京東到家”服務(wù)，主要聚焦于買菜市場(chǎng)。

2022年6月17日，時(shí)任京東零售CEO辛利軍在接受外媒采訪時(shí)表示，京東已考慮進(jìn)軍外賣業(yè)務(wù)。

2024年4月，前美團(tuán)副總裁郭慶加入京東，全面接管達(dá)達(dá)集團(tuán)。郭慶于2014年加入美團(tuán)，在隨后的7年，其一手促成了美團(tuán)酒旅業(yè)務(wù)的高速發(fā)展。

2024年5月，達(dá)達(dá)集團(tuán)宣布業(yè)務(wù)全面融入京東生態(tài)，原即時(shí)零售品牌京東小時(shí)達(dá)、京東到家全面整合升級(jí)為“京東秒送”。

今年2月11日，京東外賣啟動(dòng)“品質(zhì)堂食餐飲商家”招募，2025年5月1日前入駐的商家全年免傭金。

此外，京東外界京東2022年三季度業(yè)績(jī)公告顯示，年度活躍用戶數(shù)為5.883億，同比增長(zhǎng)6.5%（此后京東不再披露用戶數(shù)據(jù)）。

在宋清輝看來，京東數(shù)億高質(zhì)量用戶，對(duì)京東外賣業(yè)務(wù)具有巨大的加成作用。隨著京東外賣加速擴(kuò)展步伐，達(dá)達(dá)的配送網(wǎng)絡(luò)可形成“外賣+零售”的協(xié)同效應(yīng)。

多位分析人士認(rèn)為，京東下場(chǎng)做外賣，只是一個(gè)切入口，更大的圖謀是瞄準(zhǔn)即時(shí)零售這塊大蛋糕。

2024年第三季度，美團(tuán)本地的收入同比增長(zhǎng)20.2%至人民幣694億元，占總營(yíng)收的比重達(dá)74.25%，經(jīng)營(yíng)溢利同比增長(zhǎng)44.4%至人民幣146億元。

美團(tuán)本地商業(yè)中的外賣、履約配送、閃購(gòu)、醫(yī)藥，也是京東發(fā)力的重點(diǎn)，京東App本地生活板塊，甚至涵蓋了家政、洗衣、家電清洗等領(lǐng)域。

雷達(dá)財(cái)經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，京東在本地商業(yè)布局已超10年。已陸續(xù)布局了母嬰，智能娛樂體驗(yàn)館、京東之家，京東便利店、七鮮超市、京東MALL等。

宋清輝認(rèn)為，京東則是想用高頻的外賣業(yè)務(wù)帶動(dòng)零售、即時(shí)零售等主業(yè)，提升整體復(fù)購(gòu)率，做用戶留存。

兵法曰，出其所不趨，攻其所必救。

在一些觀察人士看來，外賣是美團(tuán)的基本盤，京東劍指外賣，是“攻其必救”，有可能打亂美團(tuán)的節(jié)奏，美團(tuán)試點(diǎn)新一輪“騎手超時(shí)免罰”機(jī)制，可能原因是迫于京東的壓力。

事實(shí)上，京東創(chuàng)始人劉強(qiáng)東是“攻其必救”高手。

2010年12月15日，劉強(qiáng)東在微博上宣布，京東圖書折后再降價(jià)20%銷售，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)和卓越網(wǎng)不得不也陸續(xù)采取降價(jià)促銷措施。

價(jià)格戰(zhàn)開打后，當(dāng)當(dāng)股價(jià)就開始跌跌不休，整體跌幅超過30%。事后，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)創(chuàng)始人李國(guó)慶復(fù)盤稱，劉強(qiáng)東打掉了自己6個(gè)點(diǎn)的毛利率。而京東則一戰(zhàn)成名，市場(chǎng)份額不斷變大。

2012年8月，劉強(qiáng)東再次向家電巨頭蘇寧發(fā)起突襲。

彼時(shí)，有分析稱，京東用當(dāng)時(shí)占比不到20%的大家電業(yè)務(wù)降價(jià)，逼迫該業(yè)務(wù)占比超過60%的蘇寧跟進(jìn)，這顯然是劃算的。劉強(qiáng)東順便也將京東要賣大家電的消息昭告了天下，還證明了自己的財(cái)務(wù)能力。

在前述觀察人士看來，外賣本身對(duì)京東屬于增量，其發(fā)起零傭金價(jià)格戰(zhàn)，損失有限，有利于京東擴(kuò)展即時(shí)零售版圖。美團(tuán)外賣體量太大，如果陷入價(jià)格戰(zhàn)泥沼將損失巨大。

未來京東將投入多少資源做外賣、美團(tuán)將如何出招、即時(shí)零售市場(chǎng)格局將發(fā)生哪些變化？雷達(dá)財(cái)經(jīng)將繼續(xù)關(guān)注。