來源/品飲匯觀察

撰文/真金

頭圖/公眾號@周末享跑

電解質(zhì)水大戰(zhàn)一觸即發(fā)！

元氣森林旗下外星人電解質(zhì)水就宣布推出650ml的低糖版“加量不加價”；東鵬補水啦在長沙、深圳、上海、廣州等全國高鐵核心樞紐站點開啟霸屏模式；康師傅無限電在線下渠道來勢洶洶……

就連一向保守、穩(wěn)健的寶礦力水特也再度發(fā)力，除了頻頻亮相各大專業(yè)運動賽道以外，更宣布在天津的無菌生產(chǎn)線項目正式奠基，投產(chǎn)后產(chǎn)能預(yù)計將增加2.5倍。

作為一個在華深耕超20年的品牌，寶礦力水特能否在一觸即發(fā)的電解質(zhì)水大戰(zhàn)中拔得頭籌？

01

寶礦力水特不再“沉默”

寶礦力水特在中國沿襲了日企的一貫傳統(tǒng)——低調(diào)。

盡管進入中國已經(jīng)超過二十年，但對于多數(shù)消費者來講，寶礦力水特顯然是一個相對陌生的名字，其更多的是潛移默化地樹立著自己的專業(yè)形象。

作為一個電解質(zhì)水飲料品牌，相比較“高調(diào)”的國內(nèi)品牌，寶礦力水特更喜歡出現(xiàn)在各大線下運動場景中。在2024年，寶礦力水特就贊助發(fā)起了2024年寶礦力水特跑、2024天津團泊湖半程馬拉松、2024年上海市中小學生籃球杯賽、2024年上海市大學生籃球杯賽、2024濟南槐蔭馬拉松協(xié)會女神節(jié)歡樂跑等多場運動賽事，持續(xù)貫穿“充電解渴，寶礦力水特”的口號。

但習慣“悶聲發(fā)財”的寶礦力水特似乎也準備在中國市場大干一番了。

據(jù)媒體報道，天津大冢飲料有限公司“寶礦力水特無菌生產(chǎn)線”項目于近日在天津經(jīng)開區(qū)奠基。此次新投資建設(shè)的無菌生產(chǎn)線，是大冢制藥在日本本土以外，中國國內(nèi)的第一條無菌生產(chǎn)線，占地約3萬平方米，預(yù)計在2026年實現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)。該產(chǎn)線投用后，預(yù)計年生產(chǎn)能力將再增加2.5倍。

◎圖源：公眾號@天津經(jīng)開區(qū)一泰達

天津大冢飲料有限公司工廠長朱書增表示，“大冢落戶天津經(jīng)開區(qū)已經(jīng)20多年了，一直以來，天津經(jīng)開區(qū)對我們的幫助很大，不管是以往的溝通交流，還是這次項目落地過程中的幫助和支持，都讓我們堅定了扎根天津發(fā)展的信心”。

天津工廠的主要產(chǎn)品是電解質(zhì)飲料寶礦力水特（POCARI SWEAT）350ml瓶裝、500ml瓶裝、900ml瓶裝以及電解質(zhì)固體飲料，主要銷往中國和中東地區(qū)。據(jù)相關(guān)負責人介紹，與以往的普通灌裝相比，采用無菌生產(chǎn)線無需高溫殺菌，瓶身更薄，可降低包材使用、保護環(huán)境、節(jié)省成本等；同時，新產(chǎn)線還配備有智能生產(chǎn)和檢測設(shè)備，效率更高。

02

“老二位置”搖搖欲墜

寶礦力水特宣布擴建產(chǎn)能的背后，是近兩年來競爭逐漸激烈的電解質(zhì)水賽道。

從2021年開始，電解質(zhì)水賽道就被一股名為“健康”巨大流量托起，一飛沖天，成為近幾年最受矚目的飲料品類之一。

根據(jù)前瞻數(shù)據(jù)研究院發(fā)布的《2023年中國電解質(zhì)飲料行業(yè)市場洞察報告》中提到，2020年～2022年2年，中國電解質(zhì)飲料市場規(guī)模及增速分別為92.9%、50.1%，遠超國內(nèi)其他飲料品牌。

電解質(zhì)水賽道飛速的發(fā)展自然離不開眾多飲料品牌的入局。僅在2021年到2022年兩年時間，就有十幾家飲料企業(yè)入局電解質(zhì)水。例如，農(nóng)夫山泉就在尖叫運動飲料的基礎(chǔ)上推出等滲版，主要針對的就是補充電解質(zhì)；盼盼食品業(yè)推出電解質(zhì)水豹發(fā)力，主打“科學配方、綜合補充”……

到了2023年，電解質(zhì)水賽道更是迎來了兩位“重量級”玩家。以能量飲料「東鵬特飲」為主的東鵬飲料在2023年年初宣布推出「補水啦」電解質(zhì)飲料，采用了一貫的量大低價策略，在渠道端來勢洶洶；2014年推出的海之言從巔峰走向低谷后也于2023年重新進入了統(tǒng)一的戰(zhàn)略之中，以電解質(zhì)飲料的身份完成轉(zhuǎn)型，并成為統(tǒng)一財報中的一大亮點，被點名“表揚”。

此外，這個賽道中還有作為電解質(zhì)水飲料“鼻祖”佳得樂，后起之秀元氣森林推出的外星人，瓶裝水巨頭怡寶推出的怡寶·魔力（椰子水味）等一眾品牌。

從市場格局來看，2022年電解質(zhì)水的市場前5分別為外星人、寶礦力水特、尖叫（等滲版）、佳得樂（清爽版）、怡寶·魔力，盡管2003年前后寶礦力水特就已進入中國市場，但目前與排名第一的元氣森林仍然有著近一倍的差距。

不僅是終端勢能不及后起之秀元氣森林，東鵬飲料的「補水啦」來勢也頗為迅猛，從2023年推出時的日動銷5萬箱已暴漲到如今的日動銷18萬箱。根據(jù)馬上贏的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，補水啦的市場份額已經(jīng)在去年年底就已逐步逼近寶礦力水特，二者之間甚至僅存20% 左右的差距，如今已過半年，寶礦力水特電解質(zhì)水賽道第二的市場地位“搖搖欲墜”。

而通過建立新廠，寶礦力水特不僅能擴展產(chǎn)能，提高生產(chǎn)效率，還能更好地降低生產(chǎn)運輸成本，提高自己在終端的競爭能力。

但“遠水”是否能解近渴，還有待觀察。

03

成也“堅持”，敗也“堅持”

實際上，競爭力減弱不只發(fā)生在寶礦力水特身上，三得利、養(yǎng)樂多這兩大在華知名日企也面臨著同樣的壓力。

1997年就已經(jīng)進入中國市場的三得利在無糖茶市場的也面臨著競爭力下降、市場份額急速縮減的情況。據(jù)馬上贏品牌CT披露的“2024年無糖茶市場份額數(shù)據(jù)”，2023年上半年還占據(jù)無糖茶市場21.12%市場份額的三得利到了2024年上半年僅占據(jù)了12.04%，盡管仍然是無糖茶市場無可爭議的第二，但其市場競爭力下降已是不爭的事實。

2002年進入中國市場的養(yǎng)樂多曾憑借“一款單品、一個包裝、一類市場”的品牌策略，成功地成為了中國消費者心目中的乳酸菌飲料品牌。但在健康化、多元化、細分化的今天，養(yǎng)樂多的大單品戰(zhàn)略也沒能挺住。從2022年至2023年，小紅瓶與小藍瓶作為養(yǎng)樂多的傳統(tǒng)主力產(chǎn)品，其市場份額共計減少了3.14%，而寄予厚望的小金瓶新品，盡管有所增長，但也僅新增了1.16%的市場份額。有媒體報道，截至2023年9月，養(yǎng)樂多在中國市場的日銷售量已同比下降23%至253萬瓶。

◎圖源：小紅書用戶@養(yǎng)樂多

堅持，是寶礦力水特、三得利、養(yǎng)樂多在華成功的關(guān)鍵，如今也成了如今制約其發(fā)展的桎梏。

“國內(nèi)品牌在進步，國外品牌卻在吃老本�！庇袠I(yè)內(nèi)人士告訴品飲匯，現(xiàn)在國內(nèi)的飲料市場太卷了，一個無糖茶國產(chǎn)品牌就可以從包裝、口味、消費場景、消費人群等方方面面入手，做出十幾種乃至數(shù)十種不同的無糖茶產(chǎn)品，但反觀三得利卻守著自己的“烏龍茶”，沒有太多新意。

品飲匯創(chuàng)始人任未希也告訴品飲匯，目前看來日企對中國本土市場的變化是不夠敏感的。在元氣森林、東鵬飲料都向著泛運動、年輕化場景發(fā)展時，寶礦力水特卻還堅持專業(yè)運動場景做深耕，這無疑會忽略因“健康”吸引來的這一部分消費群體，丟失電解質(zhì)飲料行業(yè)新增的這部分市場份額。