來(lái)源/零售商業(yè)評(píng)論

2024年，商超行業(yè)作為零售領(lǐng)域的關(guān)鍵板塊，其市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)依舊備受矚目。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1 - 11 月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá) 442723 億元，同比增長(zhǎng) 3.5%，其中超市零售額同比增長(zhǎng) 2.6%。2024年前三季度，實(shí)體零售業(yè)整體增長(zhǎng)穩(wěn)健，超市業(yè)態(tài)的增長(zhǎng)速度略低于平均水平，顯示出一定的增長(zhǎng)壓力。

“冰火兩重天”，傳統(tǒng)超市持續(xù)承壓

2024年商超零售行業(yè)呈現(xiàn)出“冰火兩重天”的鮮明對(duì)比。一面是山姆會(huì)員店、胖東來(lái)的持續(xù)火爆，另一面則是傳統(tǒng)超市受到了來(lái)自多方面的競(jìng)爭(zhēng)沖擊，閉店現(xiàn)象頻發(fā)，傳統(tǒng)商超企業(yè)持續(xù)承壓。

不少大型超市面臨虧損的困境。例如永輝超市2024年前三季度營(yíng)業(yè)收入約 545.49億元，同比降12.14%；中百集團(tuán)前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入81.3億元，同比降11.5%。有的甚至不得不選擇閉店，從連鎖業(yè)態(tài)看，2024年上半年全國(guó)有近500家商超門店關(guān)閉。

與此同時(shí)，新興業(yè)態(tài)如會(huì)員店和折扣店迅速崛起，給傳統(tǒng)超市帶來(lái)了巨大的沖擊。山姆和Costco等會(huì)員店以高性價(jià)比和優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)吸引消費(fèi)者，同時(shí)，很多零售渠道商也推出折扣店，以低價(jià)策略搶占市場(chǎng)份額。

還有就是消費(fèi)習(xí)慣的快速迭代也對(duì)傳統(tǒng)商超造成沖擊。隨著即時(shí)零售異軍突起，消費(fèi)者對(duì) “30 分鐘達(dá)”、“小時(shí)達(dá)”等即時(shí)配送需求呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，比如一些上班族，在下班途中通過(guò)線上平臺(tái)下單購(gòu)買生鮮食材，到家后就能收到，無(wú)需再去實(shí)體商超采購(gòu)。而傳統(tǒng)商超配送時(shí)效短板凸顯，在快節(jié)奏消費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)中漸失優(yōu)勢(shì)。

這些因素共同作用，讓傳統(tǒng)超市面臨著前所未有的競(jìng)爭(zhēng)壓力，不得不思考如何轉(zhuǎn)型升級(jí)。

而傳統(tǒng)超市加入“調(diào)改潮”也是大勢(shì)所趨。今年以來(lái)，胖東來(lái)“幫扶”步步高、永輝超市進(jìn)行調(diào)改頻上熱搜，除此之外，華潤(rùn)萬(wàn)家、聯(lián)華超市、銀座超市等知名傳統(tǒng)超市紛紛開啟自主調(diào)改。

“調(diào)改潮”下，誰(shuí)嘗到了甜頭

在“調(diào)改”熱潮下，有不少企業(yè)通過(guò)轉(zhuǎn)型、調(diào)改取得了不錯(cuò)的成績(jī)，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明顯。

比如被胖東來(lái)“爆改”的永輝超市和步步高。在被胖東來(lái)調(diào)改一個(gè)月后，步步高超市在今年5月公布了其業(yè)績(jī)：梅溪湖店的日均銷售額飆升至151萬(wàn)元，日均客流量達(dá)到1.26萬(wàn)人次。相比之下，在調(diào)整之前，該店的日均銷售額僅為15萬(wàn)元，日均客流量為2000人次。銷售額實(shí)現(xiàn)了驚人的10倍增長(zhǎng)，而日均客流量也激增至原來(lái)的6倍以上。據(jù)悉，經(jīng)過(guò)胖東來(lái)的幫扶，步步高超市在12月份或?qū)⑴艹鲇?fù)零。

永輝超市在引入胖東來(lái)進(jìn)行調(diào)改后，業(yè)績(jī)也有了顯著提升。以永輝超市鄭州信萬(wàn)店為例，胖東來(lái)淘汰了近80%的產(chǎn)品，重新梳理后的商品結(jié)構(gòu)達(dá)到了胖東來(lái)商品結(jié)構(gòu)的90%以上，調(diào)改后首日營(yíng)業(yè)銷售額達(dá)到188萬(wàn)元。

截至12月4日，永輝全國(guó)調(diào)改門店開業(yè)已達(dá)21家，遍布鄭州、西安、福州、杭州、成都、北京等地。

再比如進(jìn)行自我調(diào)改的上海聯(lián)華。其上海世紀(jì)聯(lián)華中環(huán)店經(jīng)過(guò)調(diào)改后，銷售額和客流均實(shí)現(xiàn)了較高增長(zhǎng)。調(diào)改后一個(gè)月，中環(huán)店線下零售總額同比提升近35%，客流同比提升約20%，客單提升14%，商品動(dòng)銷率超過(guò)了90%，商品的周轉(zhuǎn)天數(shù)也大幅縮短。同時(shí)整體坪效大幅增長(zhǎng)。

2025，超市還要怎么變？

傳統(tǒng)超市的發(fā)展過(guò)程中，一直存在著商品結(jié)構(gòu)不合理、同質(zhì)化嚴(yán)重等問(wèn)題，打造差異化的商品力是破局的關(guān)鍵。傳統(tǒng)商超要想持續(xù)發(fā)展，商品力才是最終的競(jìng)爭(zhēng)力。

自有品牌是各大超市打造差異化商品力的殺手锏之一。

我們觀察到，近年自有品牌產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)超市的占比越來(lái)越高。根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2023中國(guó)商超自有品牌案例報(bào)告》顯示，盡管國(guó)內(nèi)自有品牌相對(duì)啟動(dòng)較晚，但是發(fā)展迅猛，中國(guó)超市TOP100企業(yè)的自有品牌銷售占比呈逐年上升趨勢(shì)，2022年已經(jīng)達(dá)到5%。這個(gè)數(shù)據(jù)還在增長(zhǎng)。

以山姆和Costco為代表的外資零售在自有品牌領(lǐng)域很早就有布局。山姆目前自有品牌的銷售占比達(dá)30%左右，自有品牌Member's Mark擁有700多個(gè)SKU，占銷售額的1/3以上。其中多個(gè)產(chǎn)品如瑞士卷、牛奶等都是相當(dāng)受歡迎的網(wǎng)紅產(chǎn)品。

被業(yè)內(nèi)視為“硬折扣鼻祖”的奧樂(lè)齊更為極致，在中國(guó)市場(chǎng)的自有品牌占比已達(dá)到90%左右。

還有胖東來(lái)，目前胖東來(lái)自有品牌銷售額占比已達(dá)30%，擁有100多個(gè)SKU，總銷售額達(dá)11億元。其中，四個(gè)單品銷售過(guò)億。

胖東來(lái)在自有品牌的打造上，同樣也是注重形成特色和差異化。獨(dú)特的產(chǎn)品不僅彰顯了企業(yè)打造特色商品的能力和實(shí)力，對(duì)品牌也有引流作用，例如，胖東來(lái)的網(wǎng)紅“大月餅”、DL果汁、DL精釀小麥啤酒、DL燕麥片等，都是胖東來(lái)的特色商品。它的“胖東來(lái)大月餅”每日銷量都很火爆。DL精釀啤酒一經(jīng)推出，幾度賣到脫銷。

在我們看來(lái)，無(wú)論是山姆或是胖東來(lái)，他們正是通過(guò)對(duì)商品結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化和對(duì)自有品牌的深度開發(fā)，從而能在零售業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

第二是全渠道布局。前置倉(cāng)模式、即時(shí)零售等成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵點(diǎn)。

根據(jù)商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院日前發(fā)布的《即時(shí)零售行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2024）》顯示，2023年中國(guó)即時(shí)零售規(guī)模達(dá)到6500億元，同比增長(zhǎng)28.89%，預(yù)計(jì)2030年將超過(guò)2萬(wàn)億元。

超市應(yīng)以線下門店為中心，大力發(fā)展即時(shí)零售和本地零售，整合線上線下銷售渠道，形成全渠道網(wǎng)。

最近，沃爾瑪中國(guó)與美團(tuán)宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作，全國(guó)沃爾瑪門店已經(jīng)全面上線美團(tuán)，并接入美團(tuán)配送。

沃爾瑪門店首席采購(gòu)官祝駿表示，“沃爾瑪與美團(tuán)的合作是沃爾瑪全渠道布局的有效補(bǔ)充，通過(guò)多觸點(diǎn)購(gòu)物，讓顧客享受更便利的購(gòu)物體驗(yàn)。”

再比如山姆的大店+前置倉(cāng)布局已經(jīng)非常成功，有數(shù)據(jù)顯示，目前山姆 “極速達(dá)”訂單量占山姆電商訂單量近70%，成為山姆增量的一大動(dòng)力。

第三就是要打造數(shù)字化超市。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型是超市行業(yè)的必經(jīng)之路。利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理、提升運(yùn)營(yíng)效率、精準(zhǔn)營(yíng)銷等，打通數(shù)字化前中后端，提高商品流通及效率，更能及時(shí)精準(zhǔn)做決策。

比如聯(lián)華超市在最近的調(diào)改中，就包括著重打造智慧門店和數(shù)字化運(yùn)營(yíng)能力，比如在門店使用智能購(gòu)物車，采用電子價(jià)簽，讓消費(fèi)者可以通過(guò)電子價(jià)簽快速獲得商品信息等，有效地提高了整體管理和運(yùn)作效率。

再比如物美，利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，能夠精準(zhǔn)分析消費(fèi)者需求，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存的高效管理，減少損耗。并通過(guò)建立數(shù)字化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了線上線下一體化運(yùn)營(yíng)。不僅提升商超的運(yùn)營(yíng)效率，還實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)營(yíng)銷和個(gè)性化服務(wù)。

總結(jié)下來(lái)看，2025年，超市行業(yè)的進(jìn)化方向?qū)⒕劢褂诓町惢唐妨Φ拇蛟煲约白杂衅放�、全渠道布局、�?shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展。這些方向?qū)椭行袠I(yè)更好地適應(yīng)市場(chǎng)變化，提升競(jìng)爭(zhēng)力。增長(zhǎng)關(guān)鍵點(diǎn)增長(zhǎng)的關(guān)鍵點(diǎn)在于如何形成有競(jìng)爭(zhēng)力的商品結(jié)構(gòu)、數(shù)字化實(shí)現(xiàn)降本增效等，最終目標(biāo)是提升消費(fèi)體驗(yàn)。