出品/茶咖觀察

作者/李彥

春節(jié)節(jié)點(diǎn)過去，行業(yè)逐步回暖，新茶飲開店總量回升。

3月，壹覽商業(yè)長期跟蹤的26家新式茶飲連鎖品牌共新開門店2178間，環(huán)比增長143%，主要是由于蜜雪冰城大量新開門店集中性更新經(jīng)營數(shù)據(jù)所致，同比增長37.76%，但若去除蜜雪冰城數(shù)據(jù)則整體新增門店呈下降趨勢�，F(xiàn)存門店總數(shù)達(dá)到110683間，較上月略有減少。

3月的開店趨勢依舊延續(xù)兩極分化格局。除蜜雪冰城外，快樂番薯單月開店206家，位居第二位；滬上阿姨開出95家，位居第三。

腰部品牌分化進(jìn)一步加劇。部分品牌延續(xù)2月疲軟趨勢，馬伍旺飲料廠、悸動燒仙草等3月新開門店為0。從開店節(jié)奏看，多數(shù)品牌仍處于調(diào)整與觀望狀態(tài)。

整體來看，行業(yè)尚未走出“低速修復(fù)”階段。頭部品牌在資源聚集效應(yīng)下加速跑馬圈地，而腰部品牌則在收縮中尋求轉(zhuǎn)型與突圍，門店格局持續(xù)分化。隨著市場趨于飽和，門店總量增長的意義正在被重估，行業(yè)或?qū)⒅鸩竭M(jìn)入“開一穩(wěn)一、關(guān)一補(bǔ)一”的精細(xì)運(yùn)營階段。

門店存量競爭態(tài)勢，也在五大新茶飲集團(tuán)的年度變化中體現(xiàn)得淋漓盡致。過去一年，古茗、茶百道、滬上阿姨、霸王茶姬、益禾堂這五家品牌在門店規(guī)模上此消彼長，市場格局悄然生變。

數(shù)據(jù)顯示，截至2025年3月，古茗現(xiàn)有門店9702家，雖然仍穩(wěn)居第二。茶百道門店數(shù)量8049家，同比小幅下滑，過去一年一直處于高位震蕩調(diào)整期，穩(wěn)中有降。滬上阿姨門店數(shù)量持續(xù)增長，達(dá)到8504家，成功反超茶百道，成為除蜜雪冰城、古茗外規(guī)模最大的新茶飲品牌。

霸王茶姬的擴(kuò)張曲線尤為亮眼，從2024年初的4092家躍升至2025年3月的6335家，過去一年增長幅度超過50%，且自2024年8月以來持續(xù)上揚(yáng)。相比之下，益禾堂門店數(shù)量基本穩(wěn)定在5800-5900家區(qū)間波動，雖穩(wěn)住基本盤，但整體增長乏力。

在存量競爭加劇的背景下，品牌們在產(chǎn)品和營銷層面的動作也更加頻繁。2025年3月，新茶飲市場呈現(xiàn)出上新密集、題材多元但營銷聯(lián)動相對謹(jǐn)慎的特點(diǎn)，水果茶與乳飲雙主線趨勢明顯。

根據(jù)壹覽商業(yè)數(shù)據(jù)，3月新茶飲行業(yè)共有近30個品牌進(jìn)行了新品發(fā)布，覆蓋上新SKU超過50款。其中，樂樂茶上新6款單品，為各品牌中上新最多，推出龍井系列、咸乳酪系列，并各設(shè)3個SKU；其次上新最多的是茶百道，上新了5款新品。檸季、林里、檸檬向右等檸檬茶品牌在3月均未上新。

整體來看，水果基底依然是春季新品開發(fā)的絕對主力，芭樂、莓果、水蜜桃等應(yīng)季水果成為主角。例如，甜啦啦、7分甜、茉酸奶、茉莉奶白都推出莓果元素單品；一只酸奶牛、1點(diǎn)點(diǎn)圍繞芭樂上新。

果蔬汁熱潮在春季繼續(xù)發(fā)酵，影響力延續(xù)到了3月。雖然整體上新主線回歸茶飲和水果茶，但仍有多個品牌在3月推出了果蔬汁相關(guān)新品。古茗上新了“輕體果蔬瓶”，滬上阿姨推出“暗夜玫瑰發(fā)光瓶”。

龍井茶是3月最受歡迎的茶基底。26個品牌中，霸王茶姬、滬上阿姨、茶話弄等超5個品牌圍繞龍井茶上新。徑山抹茶的使用也成為新趨勢，奈雪的茶、茉莉奶白都添加了抹茶元素。

3月的新茶飲市場，聯(lián)名營銷動作整體偏少，品牌更傾向于獨(dú)立上新。

數(shù)據(jù)顯示，壹覽商業(yè)跟蹤的26家新茶飲品牌中，僅有9個品牌推出了聯(lián)名活動。聯(lián)名的對象也從相機(jī)品牌、小說IP到卡通元素、本地生活平臺不等。比如茉酸奶與“@See狗”推出奶香小狗聯(lián)名；茉莉奶白則聯(lián)動人氣潮玩IP“DORA”推出“花青莓果枳子”，通過IP加持豐富飲品趣味性與記憶點(diǎn)。

整體來看，聯(lián)名仍是品牌營銷的重要補(bǔ)充手段，但其角色正從“流量引爆器”轉(zhuǎn)向“品牌溫和加分項(xiàng)”，未來或?qū)⒏嘁孕∫?guī)模、深度契合為主，而非依賴大IP堆砌熱度。

2025年春季，新茶飲行業(yè)的競爭邏輯悄然切換。開店端，頭部品牌求穩(wěn)，腰部品牌調(diào)整收縮，行業(yè)從擴(kuò)張轉(zhuǎn)向精耕；產(chǎn)品端，水果、果蔬汁、龍井茶等趨勢清晰；營銷端，品牌回歸產(chǎn)品力本身，聯(lián)名趨于克制。資本趨緊、需求分化下，真正具備產(chǎn)品力與運(yùn)營力的品牌，才能穿越波動，贏得下一階段。